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Rio Tinto taglia fuori i cinesi e si allea con Bhp Billilton

Il colosso minerario anglo-australiano Rio Tinto ha annullato ieri l'accordo da 19,5 miliardi di dollari con la cinese Chinalco, preferendo un'emissione di azioni da 15,2 miliardi di dollari e una joint venture sulla produzione con il rivale Bhp Billiton. Il presidente di Rio Tinto, Jan du Plessis, ha spiegato in una lettera agli azionisti che l'accordo previsto con Chinalco è tramontato e che la società dovrà pagare una penale da 195 milioni di dollari per poter chiudere quello che sarebbe stato il più grande investimento oltreoceano della Cina.

L'operazione con Chinalco aveva suscitato polemiche in Australia: in molti erano contrari all'ingresso di un'impresa sostenuta da uno Stato straniero in una società che gestisce le risorse naturali del paese. La decisione di interrompere l'operazione è uno schiaffo alle ambizioni della Cina di consolidare il proprio accesso alle risorse naturali necessarie per alimentare la rapida crescita del paese.

«Anche se l'accordo non è andato a buon fine, la strategia di Chinalco per internazionalizzare le sue attività minerarie non è cambiata. Chinalco intende continuare a sviluppare le sue attività minerarie globali e la ricerca di opportunità strategiche", si legge in una nota della società.

Per trovare finanziamenti, Rio Tinto offrirà agli azionisti attuali la possibilità di acquistare nuove azioni a prezzi di sconto. Agli investitori verranno offerte 21 nuove azioni per ogni 40 che già detengono a 28,29 dollari australiani ciascuna, ossia 22,71 dollari statunitensi. È quanto ha sottolineato la compagnia in una nota, aggiungendo che agli azionisti britannici verranno offerte azioni a 1.400 pence ciascuna. Alla borsa di Sydney, le azioni di Rio sono salite dell'8,4% a 72,49 dollari australiani. A Londra le azioni sono cresciute del 10,1%.

La società ha dichiarato che l'emissione di azioni ridurrà il debito complessivo della società, consentendo di procedere alle operazioni di pagamento. A ottobre la società è tenuta a pagare 8,9 miliardi di dollari. L'operazione Chinalco era stata individuata a febbraio per contribuire a risanare un bilancio appesantito da 38,7 miliardi di debiti.

Con l'operazione ora tramontata, Chinalco avrebbe investito 12,3 miliardi in operazioni congiunte nell'estrazione di alluminio, rame e minerali con Rio Tinto, e avrebbe acquistato 7,2 miliardi di dollari di bond convertibili della società. Se trasformate in azioni, le obbligazioni avrebbero quasi raddoppiato la partecipazione già esistente di Chinalco in Rio Tinto, portandola dal 9,3% al 18%.
Ma per settimane si sono rincorse le voci sull'operazione, poiché il rafforzamento dei mercati finanziari ha lasciato aperta la possibilità, per Rio Tinto, di trovare finanziamenti per conto suo. In una nota, il presidente di Chinalco, Xiong Weiping, ha dichiarato che la società cinese ha «lavorato duro» per «fare modifiche appropriate ai termini della transazione» in modo «da riflettere meglio il contesto mutato del mercato e la risposta degli azionisti e dei regolatori».

Il Consiglio nazionale di revisione degli investimenti esteri dell'Australia avrebbe dovuto prendere una decisione entro questa settimana sull'operazione, valutandola in base all'interesse nazionale. Il premier Kevin Rudd avrebbe avuto l'ultima parola. Rudd, parlando ai giornalisti a Canberra, ha spiegato che incontrerà oggi Xiong, che si trova in Australia, aggiungendo: «Diamo il benvenuto agli investimenti cinesi in Australia».

«C'è stata una decisione commerciale raggiunta da Rio in termini di valutazione della proposta avanzata da Chinalco», ha proseguito Rudd, aggiungendo: «Penso che sia molto importante che i nostri amici in Cina si concentrino su questo fatto».

Rio Tinto e il suo rivale ed ex corteggiatore BHP Billiton hanno annunciato un accordo sulla produzione congiunta che comprenderà tutte gli asset di estrazione del ferro nell'Ovest dell'Australia, in modo da risparmiare miliardi. I due gruppi hanno firmato un accordo non vincolante per una joint venture paritetica, che copre tutte le attività presenti e future di estrazione del ferro. "Entrambe le società ritengono che l'attuale valore di questa produzione unica e delle sinergia di sviluppo siano superiori a 10 miliardi di euro", hanno dichiarato in una nota congiunta.

Inoltre, BHP Billiton pagherà a Rio Tinto 5,8 miliardi di dollari per armonizzare il suo contributo alla joint venture al 50%. Chinalco ha dichiarato che presterà una forte attenzione al legame tra Rio Tinto e BHP Billiton. Nel novembre scorso, BHP ha rinunciato alla sua proposta di acquisizione da 68 miliardi di dollari di Rio Tinto. La Cina era fortemente contraria all'unione delle due grandi società minerarie, temendo che questo potesse influenzare il prezzo del ferro.

Rio Tinto, produzione trimestrale in calo

(Teleborsa) - Roma, 15 apr - Produzione in calo nel primo trimestre 2009 per il colosso minerario anglo-australiano Rio Tinto. La produzione di minerali ferrosi ha subito infatti una contrazione del 15% a 37,4 mln di tonnellate mentre quella di alluminio è scesa del 6% a 1 mln di tonnellate. La produzione di rame ha invece registrato una crescita del 9%.

la cina è vicina...

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Rio Tinto, Chinalco riceve ok da antitrust

(Teleborsa) - Roma, 25 mar - La compagnia asiatica Aluminum Corp of China (Chinalco) ha ottenuto il via libera dall'Antitrust australiano per l'acquisizione della quota in Rio Tinto, poichè l'operazione non impatta i mercati minerari.

CHINALCO, INTERESSE PER RIO TINTO
pronta a investire 20 mld dlr in gruppo anglo-australiano

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Chinalco, la compagnia pubblica cinese produttrice d'alluminio, sarebbe intenzionata a investire 20 miliardi di dollari in Rio Tinto. Sul gruppo anglo-australiano attivo nell'estrazione di minerali grava un debito di 38,9 miliardi di dollari. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier, Chinalco sarebbe in trattative per rilevare bond che poi potra' convertire in azioni Rio Tinto e in partecipazioni in alcune miniere del gruppo anglo-australiano.

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Goldman Sachs ha alzato il suo rating su BHP Billiton da "Neutral" a "Buy"

Secondo la banca d'affari BHB Billiton avrebbe una struttura di bilancio flessibile e sarebbe una delle imprese più profittabili del settore. Goldman crede inoltre che BHP Billiton possa guadagnare delle quote di mercato. BHP Billiton è per questi motivi per Goldman il titolo più attrattivo del settore minerario.


http://www.borsainside.com/mercati_eu ... /20090209_blue_chips.shtm

BHP Billiton, in calo l'utile, crescono ricavi e dividendo

(Teleborsa) - Roma, 4 feb - BHP Billiton ha registrato, nell'ultima metà dell'anno che si è chiusa il 31 dicembre, un utile netto in calo del 57% a 2,6 miliardi di dollari o 47 cents per azione, rispetto ai 6 miliardi (1,07) dell'anno precedente. La più grande compagnia mineraria del mondo ha dichiarato che i suoi ricavi per il periodo hanno registraro un balzo del 16,6% a 29,78 miliardi, rispetto ai 25,54 miliardi ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno.

L'azienda ha disposto un dividendo pari a 41 cents per azione in crescita del 41% dai 29 cents per azione pagati lo scorso anno.

RIO TINTO: NEGOZIA VENDITA ATTIVITA' A CINESE CHINALCO

(AGI) - Hong Kong, 2 feb. - Il colosso minerario anglo-australiano Rio Tinto sta negoziando un accordo con il gigante dell'alluminio cinese Chinalco e con la China Development Bank. La stessa Rio Tinto ha fatto sapere di che intende vendere attivita' per 8 miliardi di dollari a Chinalco, che e' gia' uno dei suoi principali azionisti. L'intesa non e' ancora definita. Chinalco, controllata dal colosso pubblico dell'alluminio Chalco, l'anno scorso ha acquistato il 9% di Rio Tinto, con gli americani di Alcoa per 14 miliardi di dollari. L'operazione e' stata finanziata dalla China Development Bank, specializzata nel supportare l'attivita' all'estero delle aziende cinesi. Da allora l'investimento in Rio Tinto ha perso circa il 75% del suo valore. La nuova operazione e' finalizzata difendere gli interessi di Chinalco, in qualita' di azionista di minoranza di Rio. A novembre Chinalco aveva in programma di rialzare al 14,99% la sua partecipazione. Lo stato cinese sta rivedendo le sue partecipazioni oltreoceano, che hanno perso tutto valore a causa della crisi economica globale in corso. Tuttavia gli esperti non sono sorpresi dell'intenzione dei cinesi di incrementare la loro partecipazione nel gruppo minerario Rio Tinto, poiche' si tratta di una scalata effettuabile a basso prezzo. RIo e' alle prese con un indebitamento intorno ai 40 miliardi di dollari, di cui intende rientrare di almeno 10 miliardi di dollari nel 2009. Gli 8 miliardi di dollari dei cinesi rappresentano dunque un buon affare anche per il gruppo minerario.

Rio Tinto guarda a Chinalco per capitali freschi

(Teleborsa) - Roma, 29 gen - Nuove iniezioni di capitali potrebbero arrivare per Rio Tinto dalla compagnia statale cinese Alluminium Corp of China (Chinalco), dopo che la società ha confermato ieri la necessità di lanciare un aumento di capitale per ridurre il suo consistente indebitamento. L'indiscrezione è riportata oggi dal Times di Londra, che parla di una possibile iniezione di capitali multimiliardaria e della eventuale cessione di assets.